• Introduction en bourse du leader européen de la location de véhicules longue durée
• La plus importante introduction en bourse à Paris depuis 2015 et la plus importante introduction en Europe en 2017 en termes de capitalisation boursière
• Une capitalisation boursière de 5,78 milliards d’euros et un montant total de l’offre d’environ 1,16 milliard d’euros

Paris – 16 juin 2017 – Euronext célèbre aujourd’hui l’introduction en bourse d’ALD, acteur international de premier plan dans les solutions de location automobile longue durée, sur le compartiment A de son marché règlementé. Cette introduction est la plus importante opération à Paris depuis 2015 et marque le retour des transactions de grande envergure sur la Place de Paris. ALD s’introduit sous le code mnémonique « ALD ».

ALD, filiale de la Société Générale, intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur du leasing (location longue durée) de véhicules, en offrant des solutions de location automobile aux entreprises et aux particuliers. La société gère directement plus de 1,4 million de véhicules dans 41 pays sur 4 continents grâce à ses 6 000 collaborateurs. Spécialiste de la gestion de flotte de véhicules pour le compte des entreprises, ALD offre désormais une large gamme de services de mobilité, notamment à destination des particuliers. ALD se développe par ailleurs sur les marchés émergents tels que la Russie, la Chine ou encore plus récemment l’Amérique Latine.

L’introduction en bourse a été réalisée via l’admission à la négociation le 16 juin 2017 des 404 103 640 actions d’ALD, dont 80 820 728 actions cédées par Société Générale, représentant 20% du capital d’ALD. L’offre prévoit une option de surallocation d’un maximum de 12 123 109 actions additionnelles cédées par la Société Générale, qui, en cas d’exercice intégral, portera la part du capital d’ALD cédée par la Société Générale à 23%.

Le prix de l’offre a été fixé à 14,30 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 5,78 milliards d’euros. Le montant total de l’offre représente 1,16 milliard d’euros (avant exercice potentiel de l’option de surallocation).

Mike Masterson, Directeur général d’ALD a déclaré : « Je suis très heureux du succès de l’introduction en bourse d’ALD. Il s’agit d’une étape importante dans l’histoire du Groupe. L’accent mis par ALD sur l’excellence opérationnelle, l’innovation et le service au client a été déterminant dans sa réussite au cours des dernières années, et je suis convaincu que l’introduction en bourse va permettre à ALD de gagner en visibilité, confortant les liens avec nos partenaires et nos clients. La cotation d’ALD va par ailleurs accroître notre flexibilité pour accélérer notre développement et renforcer notre position de leader mondial dans l’offre de solutions de mobilité. Je me réjouis de poursuivre le développement d’ALD avec des collaborateurs et une équipe de management engagés et talentueux. »

_{À propos d’ALD
ALD est la filiale de location longue durée et de gestion de parcs automobiles du groupe Société Générale. ALD est le leader européen et une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau international :}

• _{Une présence dans 41 pays}
• _{Plus de 6 000 collaborateurs}
• _{Un parc géré de plus de 1,41 million de véhicules (au 31 mars 2017)}

_{Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD développe des solutions d’externalisation de gestion de flottes pour les entreprises au niveau national comme international.
ALD est coté à la bourse de Paris (Isin : FR0013258662).
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte LinkedIn, le compte twitter @ALDautomotiveFR ou visiter le site
www.ALDautomotive.fr}

Brussels, 14 June 2017 – Euronext today celebrated the listing of Balta Group NV, a European market leader in soft flooring, on its Brussels market (Compartment B). Balta enters the top ten of household goods and home construction companies listed on Euronext for market capitalisation. This transaction is the largest IPO on Euronext Brussels since 2014.   

Balta is a leading manufacturer of textile floor coverings, selling to over 135 countries worldwide. The Balta divisions are Balta Rugs (woven area rugs), Balta Residential Carpets & Tiles (under the brands Balta and ITC), Balta Commercial Carpets & Tiles (under the brands modulyss, Arc Edition and Bentley), and Balta Non-Woven (under the brand Captiqs). With the addition of Bentley, Balta employs over 3,600 FTEs in 9 manufacturing sites and in distribution centres in Belgium, Turkey and the United States.

With a final offer price of € 13.25 per share, Balta’s total offering size, including the existing shares sold by the selling shareholder, amounts to approximately €204 million. With a total of 35.9 million shares admitted to trading, Balta (ticker: BALTA) has an initial market capitalisation before opening of € 476.2 million.

The proceeds of the IPO will be used to reduce the company’s leverage by redeeming existing debt.

Tom Debusschere, CEO of Balta, said: “Balta’s IPO is an exciting milestone in the 53-year history of the group. Our ambition is to continue our transformation into a leading global player in decorative rugs and soft flooring. Our listing on Euronext Brussels is a major step in the realization of our objectives as it will allow us to continue the virtuous cycle of ever faster design and innovation and will strengthen our position to further support the international growth of the company. We strongly believe that this will benefit our customers, employees and shareholders.”

To celebrate Balta’s first trading day, the company’s management team rang the bell to open the markets at Euronext Brussels. 

• Renewal of the Euronext Reference Shareholders Agreement expiring on 20 June 2017 for a further period of two years
• New reference shareholders group accounting for 23.86% of Euronext’s share capital
• Supervisory Board representation maintained with one third of the Supervisory Board seats

Amsterdam, Brussels, Lisbon, London and Paris – 13 June 2017 – Euronext received today the information that the group of Reference Shareholders (RSH), holding 33.36% of its share capital, has decided to extend an amended version of their RSH Agreement. This agreement dated 3 June 2014 was due to expire on 20 June 2017, and is now extended for a further period of two years commencing on 21 June 2017.

Eight RSH will adhere to such extension, now accounting for 23.86% of Euronext’s share capital. The new Reference Shareholders group has agreed to a new lock-up period of two years commencing on 21 June 2017 and expiring on 20 June 2019. The Supervisory Board representation of the Euronext RSH will be maintained, as the RSH, acting jointly, will retain their right to nominate one third of the Supervisory Board seats (3).

Euronext has also been informed that the lock-up of the current Reference Shareholders Agreement has been waived in favour of BNP Paribas and Société Générale in order to enable them to sell down in a coordinated manner their excess stakes in Euronext representing approximately 4.4 million Euronext shares, totalling to approximately 6.3% of Euronext’s share capital.

The new group of reference shareholders comprises:

In addition to the renewed RSH Agreement, the Letter Agreement of 4 June 2014 between Euronext and its RSH, as supplemented on 25 March 2015, has been amended and extended. The focus of the revised Letter Agreement dated 13 June 2017 is to strengthen the regular dialogue between Euronext and its RSH, addressing the following main topics:

• the right of the Euronext RSH to retain one third of the Supervisory Board seats (3);
• the use by the Euronext Boards of the delegated authorities for the issuance / repurchase of shares, with the possible exclusion or restriction of pre-emption rights (for more detail, see the Appendix);
• the process of communication between Euronext and the Euronext RSH, which includes periodical meetings on topics including strategy, governance and financing structure; and
• the involvement of the Euronext RSH in the selection procedure in case of any vacancies for the CEO, the COO or Supervisory Board positions.

Rijnhard van Tets, Chairman of the Supervisory Board of Euronext N.V., said: “The new RSH Agreement maintains a core group of long-term, pan-European shareholders committed to support the growth strategy of Euronext. The reduction of the number of shares held by the RSH will increase Euronext’s free float. We want to take this opportunity to thank the RSH and their Committee of Representatives for their continuing support since the IPO of our company in June 2014.”

Paris – 12 juin 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Antalis International, leader de la distribution de papiers, de produits d’emballage et de supports pour la communication visuelle en Europe, sur le compartiment B de son marché réglementé Euronext à Paris.

Antalis distribue une large gamme de papiers pour l’impression et la communication d’entreprise ; des produits et solutions d’emballage pour le conditionnement des biens durant leur stockage et leur transport, ainsi qu’une gamme de supports pour la communication visuelle pour la réalisation d’affichages, de campagnes publicitaires et la décoration intérieure d’espaces professionnels ou privés. Avec une présence dans 43 pays en Europe, en Amérique Latine, en Afrique du Sud et en Asie-Pacifique, Antalis sert une clientèle de 130 000 imprimeurs et entreprises professionnelles à travers ses 118 centres de distribution.

L’introduction en bourse d’Antalis (code mnémonique: ANTA) a été réalisée suite à l’admission par cotation directe le 12 juin 2017 des 71 000 000 actions au total. Le cours de référence technique a été fixé à 3 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 213 millions d’euros. 

Hervé Poncin, Directeur général d’Antalis, a déclaré «L’introduction en bourse d’Antalis International est une étape importante dans l’histoire de notre groupe. La cotation de notre société sur Euronext Paris va renforcer notre visibilité et notre identité. Elle nous permettra de continuer à renforcer nos positions, en particulier dans nos secteurs stratégiques de l’Emballage et de la Communication Visuelle.»

_{À propos d’Antalis
Antalis, filiale de Sequana, est le leader européen et le premier groupe mondial (hors Etats-Unis) de la distribution professionnelle de Papiers et de produits d’Emballage et l’un des trois premiers distributeurs de supports pour la Communication Visuelle. Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2016, le groupe emploie 5 600 personnes au service de près de 130 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 43 pays. Via ses 118 centres de distribution, Antalis effectue plus de 14 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,5 million de tonnes de papiers en 2016.}

Vif succès de l’opération : 39,8 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 109 millions d’euros

Paris – 9 juin 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Balyo (code mnémonique : BALYO), spécialiste de la robotisation des chariots de manutention, sur le compartiment C de son marché règlementé Euronext à Paris. Balyo devient la deuxième société ayant bénéficié du programme paneuropéen Techshare, lancé par Euronext en 2015, à s’introduire en Bourse.

Membre de la première promotion de Techshare, Balyo a bénéficié d’une formation sur 12 mois, pour mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers. Cet accompagnement a permis à la société de juger  de l’opportunité d’une introduction en Bourse pour franchir une nouvelle étape dans son histoire de croissance. Ainsi, Balyo rejoint la famille des 330 sociétés technologiques cotées sur Euronext.

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique) Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 M€ en 2016. Pour 2017, Balyo a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€.

L’introduction en Bourse de Balyo a été réalisée suite à l’admission à la négociation le 9 juin 2017 des 26 449 803 actions au total, dont 9 682 301 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale^[1] après l'exercice intégral de la clause d'extension et hors exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’Offre a été fixé à 4,11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 109 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé représente 39,8 millions d’euros.

Fabien Bardinet, Président-directeur général de Balyo, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Paris et tenons à cette occasion à remercier l’ensemble des actionnaires et des investisseurs institutionnels français et internationaux qui nous ont accordé leur confiance dans le cadre de cette opération. Le franchissement de cette étape structurante pour Balyo va nous permettre de maintenir notre avance technologique et d’accélérer notre déploiement à l’international pour devenir un acteur incontournable au niveau mondial de la robotisation dans le secteur de la manutention. »

Amsterdam - 8 June: Euronext today announced the results of the quarterly review of the AEX®, AMX® and AScX® indices. The changes due to the review will be effective from Monday 19 June 2017.

Results of the June 2017 Review

AEX®:

No changes.

AMX®:

AScX®:

The compiler retains the right to change the published selection, for instance in case of a removal due to a take-over, till the publication of the final data after close of Wednesday 14 June 2017.

All events happening after that date will not lead to a replacement of the selected company that possibly needs to be removed from the final selection.

Review AEX family

The AEX family is reviewed quarterly in June, September and December. The full annual review is in March. The quarterly reviews serve to replace removed constituents and to facilitate inclusion of recently listed companies.

Brussels, 8 June 2017 – Euronext today announced the results of the quarterly review of the BEL 20®, BEL Mid® and BEL Small®. The changes will be effective from Monday 19 June 2017.

BEL 20®

No changes

BEL Mid®

BEL Small®

The compiler retains the right to change the published selection, for instance in case of a removal due to a take-over, till the publication of the final data after close of Wednesday 14 June 2017. All events happening after that date will not lead to a replacement of the selected company that possibly needs to be removed from the final selection.

Review BEL 20®, BEL Mid® and BEL Small®

The BEL family is reviewed quarterly (March, June, September, December). The full annual review is in March. The June, September and December reviews serve to include new entrants in case the index consists of less than the standard number of constituents and to facilitate inclusion of highly ranked non-constituents, for example recently listed companies. 

Lisbon - 8^th June 2017 - Euronext today announced the results of the quarterly review of the PSI 20®

Index, effective from Monday 19 June 2017.

Results of the Quarterly Review

No changes in the composition of the index.

The compiler retains the right to change the published selection in case of mergers, take-overs, suspension or resumption of trading till the publication of the final data after close of Wednesday 14 June 2017.

All events happening between this publication and the review effective date will be treated in accordance with chapter 6 of the rulebook.

Review PSI 20®

The PSI 20® is reviewed quarterly  (June, September, December). The full annual review is in March. The June, September and December reviews serve to facilitate inclusion of recently listed companies and to replace removed constituents.

For more information on the composition, regulation and issuance of the PSI 20®:

www.euronext.com/pt-pt/indices/index-rules

Paris  –  8 juin 2017 – Euronext annonce aujourd’hui les résultats de la recomposition des indices de la famille CAC, intervenue le jeudi 8 juin après la clôture des marchés. Les modifications résultant de cette révision prendront effet le 19 juin 2017.  

Résultats de la révision trimestrielle

Indice CAC 40® :

Pas de changement dans la composition.

Indice CAC® Next 20 :

Pas de changement dans la composition.

Indice CAC® Large 60 :

Pas de changement dans la composition.

Indice CAC® Mid 60 :

Pas de changement dans la composition.

Indice SBF 120® :

Pas de changement dans la composition.

Indice CAC® Small :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Mid and Small :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® All-Tradable :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Date du prochain Conseil Scientifique des Indices : 7 septembre 2017

Retrouvez la composition et les règles de calcul et de diffusion des indices de la famille CAC sur le site d’Euronext : www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003500008-XPAR/market-information

Conformément à nos Règles des Indices (Ajustements du Résultat de la Révision), le gestionnaire des indices se réserve le droit de modifier la sélection publiée ci-dessus en cas de retrait dû par exemple à un rachat, jusqu’à la publication finale des données à la clôture des marchés le mercredi 14 juin 2017. Les événements survenant après cette date n’auront pas d’effet sur la sélection des valeurs annoncée lors de la révision. 

11,5 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de plus de 37 millions d’euros

Paris – 7 juin 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Valbiotis, spécialisée dans la recherche et le développement de solutions de nutrition médicale, sur le marché Euronext Growth^[1] à Paris.

Entreprise innovante basée à la Rochelle, en France, Valbiotis offre des solutions de prévention et d’accompagnement nutritionnel des maladies cardio-métaboliques. La société propose des produits issus de végétaux, qui font l’objet d’un développement scientifique et clinique, pour les industriels pharmaceutiques et agroalimentaires. Avec ses centres de recherche académiques d’excellence, Valbiotis s’engage dans la lutte contre le diabète, l’obésité, les pathologies cardio-vasculaires et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH).

L’introduction en bourse de Valbiotis (code mnémonique: ALVAL) a été réalisée suite à l’admission à la négociation le 7 juin 2017 des 3 547 936 actions au total, dont 1 095 238 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale^[2] incluant la clause d'extension.

Le prix de l’Offre a été fixé à 10,5 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à plus de 37 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé représente 11,5 millions d’euros.

Sébastien Peltier, Président Directeur-Général de Valbiotis, a déclaré « Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Growth et nous tenons à remercier l’ensemble des actionnaires et des investisseurs français et internationaux, personnes physiques et acteurs institutionnels, qui nous ont accordé leur confiance et leur soutien. Le franchissement de cette étape décisive, et la levée de fonds qui en résulte, vont permettre à Valbiotis d’accélérer ses différents programmes pré-cliniques et cliniques. Le renforcement de nos moyens financiers nous permettra également d’internaliser la plateforme technique et les collaborateurs associés, ainsi que d’intensifier la recherche de partenariats de premier plan issus de l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire. »

Euronext est devenue la principale place de marché en Europe pour l’introduction en bourse des entreprises technologiques européennes, forte d’une diversité de profils sectoriels allant du digital, des logiciels et des médias, ou encore des éco-industries. Valbiotis rejoint la famille des 81 PME-ETI des sciences de la vie cotées sur les marchés d’Euronext. Elles représentent une capitalisation boursière totale de près de 13 milliards d’euros.

Amsterdam, Brussels, Lisbon, London and Paris – 6 June 2017 – Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone, today announced trading volumes for May 2017.

• The May 2017 average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €8,471 million, up +42.8% compared to May 2016 and stable (+0.2%) from the previous month. The average daily transaction value on ETFs was €548 million, up +22.5% compared to May 2016 and steady from the previous month. Our ETF offering remained stable this month with 809 listings at the end of May compared to 790 end of 2016.
• The average daily volume on equity index derivatives reached 222,863 contracts in May 2017, up +14.1% compared to May 2016 and down -18.1% from the previous month. The average daily volume on individual equity derivatives reached 260,315 contracts in May 2017, up 39.0% compared to May 2016 and relatively stable (-1.5%) from the previous month.
• In May 2017, the average daily volume on commodities derivatives reached 34,968 contracts, down by -10.1% compared to May 2016 and down -42.7% from the previous month.
• On a year-to-date basis, the overall average daily volume on Euronext derivatives stands at 531,605 contracts (+1.6% compared to end of May 2016) and the open interest was up at 15,151,176 contracts (-3.5% compared to end of May 2016).
• In May 2017, Euronext had two new listings with VolkerWessels in Amsterdam and Prodways Group in Paris that altogether raised €633 million. In addition, €1.6 billion were raised on Euronext in corporate bonds and €2 billion of follow-on equity.

Euronext monthly activity May 2017

Amsterdam, Brussels, Lisbon, London and Paris - 31 May 2017 – Today Euronext announces changes related to the Company’s Technology and Operations leadership.

After three years dedicated to building Euronext as an independent market infrastructure since the IPO in June 2014, Jos Dijsselhof, member of the Managing Board and Chief Operating Officer, has decided to leave Euronext as of 30 June 2017.

Alain Courbebaisse will join Euronext on 7 June as Chief Information and Technology Officer and will report to Stéphane Boujnah, CEO and Chairman of the Managing Board.

On top of his current responsibilities Maurice van Tilburg, member of the Managing Board and CEO of Euronext Amsterdam, will become Head of Market Operations in charge of Euronext Market Services.          

“I am pleased that Alain has agreed to join Euronext. As we deploy our Agility for Growth strategic plan, driven by IT projects and business initiatives, Alain will bring his long-term IT experience in the finance industry. He will be a significant asset in the successful delivery of Optiq®, our new trading platform, and will be instrumental in preparing the next stages of Euronext’s infrastructure. On behalf of the Managing Board, I would like to thank Jos for his contribution to Euronext in building the fundamentals of our independent IT platform,” said Stéphane Boujnah, CEO and Chairman of the Managing Board of Euronext NV.

_{Notes to Editors:
Alain Courbebaisse has spent the last 18 years working at Societe Generale in Paris, London, Chicago and New York. Before the integration of Newedge into SG, Alain was the Global CIO of Newedge in charge of all the technology dimensions of the company, and he was a member of the Newedge Group Executive Committee. Since the integration of Newedge into SG in 2014, Alain has been in charge of the Prime Brokerage and Clearing business line and Head of Sales for Prime Services for SG Americas.}

• Acquisition of FastMatch, Inc. (“FastMatch”) – the fastest growing Electronic Communication Network (“ECN”) in the spot Foreign Exchange (“FX”) market with leading-edge technology, entrepreneurial spirit and access to a large, transparent and diversified pool of liquidity at unrivalled speed and capacity. After four years of consecutive growth, in Q2 to date FastMatch registered record ADV of $20.8 billion.
• Key highlights of the transaction:

• Acquisition of a c.90% interest in FastMatch for initial cash consideration of $153 million at closing (on a debt-free cash-free basis), a contingent earn-out payment for an additional $10 million and customary minority rights for the management of FastMatch that will remain committed to the development of the business and stay invested with a c.10% interest.
• Fully financed acquisition through bank debt (pro-forma net leverage below 0.1x), transaction to maintain Euronext’s ability to pursue other external growth opportunities and will be immediately accretive to Euronext’s earnings.
• Subject to customary regulatory and anti-trust approvals and expected to close in Q3 2017.
• Enabling further growth potential through development in Europe, market data, and derivative products.

• Transaction to strengthen Euronext’s product and geographic diversification and accelerate growth profile:

• Combining FastMatch’s leading-edge technology, entrepreneurial spirit and talent with Euronext’s network, brand, neutrality and industry positioning.
• Consistent with Euronext’s “Agility for Growth” strategy: capturing opportunity arising from the environment, accelerating growth through bolt-on acquisitions, enhancing agility and strengthening core offering of servicing the real economy.

Amsterdam, Brussels, Lisbon, London and Paris – 23 May 2017 – Today, Euronext announces the acquisition of c.90% of FastMatch, Inc. for $153 million initial cash consideration. FastMatch’s management will remain invested with a c.10% interest, with minority rights. Closing is subject to regulatory and anti-trust approvals, and is expected to occur in Q3 2017.

This exciting bolt-on acquisition is part of Euronext’s strategy to actively leverage our balance sheet flexibility to capture value accretive opportunities and to accelerate growth and diversification of our revenue base in line with our strategic plan ambitions. As such, the investment in FastMatch will not consume any resource dedicated to the deployment of our Agility for Growth initiatives (€100 to €150 million), which remains a key priority for Euronext.

This transaction establishes Euronext’s presence in the FX segment (the largest market globally), diversifies Euronext’s top line, accelerates its growth profile and allows the group to extend its “best execution” value proposition to an additional asset class. This transaction will meet Euronext’s key quantitative criteria as set out on 13 May 2016 at Investor Day (i.e., ROCE > WACC within year 3), and will be immediately EPS accretive without factoring in any synergies.

“The acquisition of FastMatch breaks new ground for Euronext, through expansion into the FX market which is the world’s largest traded asset class. This will broaden the spectrum of products we provide to capital market users, whilst meaningfully diversifying our revenue and creating long-term value and growth for customers and shareholders. The combination of FastMatch’s in-depth FX expertise, leading technology platform, diverse customer base and entrepreneurial spirit with Euronext’s scale, strength and credibility, will position Euronext as a trustworthy infrastructure provider servicing a market where participants are increasingly looking for transparency, reduced capital costs, cutting-edge trading and long-term clearing solutions. The transaction is consistent with our disciplined approach to M&A and our Agility for Growth strategic plan announced on 13th May 2016, including our goal of attracting the best talent and entrepreneurs”, said Stéphane Boujnah, Chairman and CEO of the Managing Board of Euronext NV.

Dmitri Galinov, Founder and CEO of FastMatch commented: “We are very excited to become part of Euronext, an exchange group on the frontline of innovation and agility in the industry. Together, we will accelerate our vision of bringing transparency, best-in-class technology and execution to FX markets globally. Our superior technology will serve as catalyst to Euronext’s strategic ambitions in growing into the FICC in Europe.”

Strategic Rationale

The G20 post-credit crisis response has created a regulatory drive for Over-The-Counter (“OTC”) and dark trading towards transparent, neutral and centrally cleared markets. New capital requirements further underpin an urgent need for greater efficiency and deep structural change of the OTC landscape. Nowhere is this more relevant than in the $5.1 trillion daily foreign exchange market. This new environment, driven by regulatory changes and the client’s need for more transparency and efficiency has resulted in a clear trend of electronification of spot FX trading where 66% of trading in 2016 was electronic, growing from 55% in 2010.

FastMatch is a disruptive institutional FX ECN providing customers access to large pools of diversified spot FX liquidity at unparalleled speed. With colocation in three data centers (London, New York and Tokyo), FastMatch offers clients the fastest, most scalable and versatile technology available in the market.

FastMatch’s cutting-edge proprietary technology offers its established client base, many Tier-1 banks, non-bank market makers, broker-dealers, asset managers and hedge funds, unparalleled execution capabilities (>10x lower latency versus most peers), state-of-the-art smart order routing and highly customizable liquidity pools. FastMatch’s superior technology allows it to operate with a highly efficient cost structure which in turn gives it the strategic flexibility to competitively price its best-in-class product offering.

Since it was established in 2012 by Credit Suisse and FXCM, FastMatch has been able to establish a sizeable position in the ECN space. Since 2015, FastMatch has more than doubled its market share, growing Average Daily Volume (“ADV”) by 52% in 2016, whilst achieving technological and operational independence from Credit Suisse and FXCM. In Q1 2017, FastMatch’s ADV grew by 61% Year-over-Year to $17.7 billion ADV in a relatively flat volume environment with significant market share gains.

Further Growth Opportunities

Euronext will bolster FastMatch’s European presence through increased access to institutional clients across Europe. Additionally, the roll-out of real-time and historical data products will be pursued in the short-term. In the mid-term, FastMatch and Euronext will aim to achieve presence in the FX derivatives space.

Financial Impacts

The total consideration to be paid at closing by Euronext is $153 million for c.90% of the share capital (on a debt free cash free basis), with a $10 million contingent earn-out. The management will remain invested with a c.10% ownership post-closing with minority rights.

As of Q1 2017, FastMatch generated $5.8m revenue, up 48.8% compared to Q1 2016, and $2.4 million EBITDA (41.0% margin), 3.6x the EBITDA of Q1 2016.

The transaction will be funded through debt facilities. Post-transaction, Euronext’s net leverage ratio pro- forma will remain below  0.1x based on EBITDA 2016 and net debt as of 31 March 2017 (pro forma the acquisition), well below most of its peers, providing significant headroom for further topline diversification.

The transaction will be immediately accretive to Euronext’s earnings and mid-single digit EPS accretion is expected in the medium-term before synergies. The transaction is fully consistent with Euronext’s disciplined M&A policy and will accelerate the growth profile of the group.

About Euronext
Euronext is the leading pan-European exchange in the Eurozone with nearly 1,300 listed issuers worth close to €3.5 trillion in market capitalisation as of end March 2017, an unmatched blue chip franchise consisting of 25 issuers in the EURO STOXX 50® benchmark and a strong diverse domestic and international client base.
Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets. Its total product offering includes Equities, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. Euronext operates regulated markets, Alternext and the Free Market; in addition it offers EnterNext, which facilitates SMEs’ access to capital markets.
For the latest news, find us on Twitter (twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext).

About FastMatch

FastMatch is a new Electronic Communication Network for foreign exchange trading. FastMatch strives to offer its customers access to large pools of diversified liquidity at unparalleled speed with complete transparency in the optimal location.

Its award winning technology gives FastMatch an important speed advantage and has the capability of handling thousands of clients simultaneously. Clients include retail brokers, institutions, banks, hedge funds, and proprietary trading firms.

Advisors

Jefferies LLC is acting as exclusive financial advisor to FastMatch and WilmerHale as legal advisor. Euronext was advised by Watson Farley & Williams and Rosenblatt Securities Inc.

Amsterdam, Brussels, Lisbon, London and Paris – 19 May 2017 – Today Euronext announced its results for the first quarter 2017.

• Resilient quarter despite lighter trading volumes:
  
  • Stable revenue: +0.1%, to €126.6 million (Q1 2016: €126.5 million). Strong listing business (+33%) and efficient yield management mitigated lower trading volumes (average trading volumes decreased by -15.9% vs Q1 2016 for cash products and by -8% for derivatives).
  • Increase in operational expenses, excluding depreciation and amortization, driven by IT projects and business initiatives related to “Agility for Growth”: +2.6%, to €56.1 million (Q1 2016: €54.7 million).
• Slight decrease in EBITDA, at €70.5 million (Q1 2016: €71.8 million), representing an EBITDA margin of 55.7% (Q1 2016: 56.8%)
• Growth initiatives related to the “Agility for Growth” strategic plan generated €1 million of revenue and €1.8 million of costs in Q1 2017
• Introduction of a floor in the current dividend policy to deliver a minimum shareholder remuneration

“Once again, Euronext proved the resilience of its business model with stable revenue and a strong EBITDA in the first quarter of 2017, despite trading reduced volumes year over year. The deployment of our strategic plan is gathering pace, and I am extremely proud to announce two developments that show our commitment to deliver value to shareholders and clients. Firstly, through the long-term agreement negotiated with ICE Clear Netherlands, Euronext secured similar financial benefits to those of the current agreement with LCH Clearnet SA, while significantly improving the client value proposition for the clearing of its derivatives products. Second, the introduction of a floor in our dividend policy will provide shareholders with a minimum return and reduce any possible dividend volatility,” said Stéphane Boujnah, Chairman and CEO of the Managing Board of Euronext NV.

_{Financial calendar
2^nd quarter 2017 results                                         28 July 2017
3^rd quarter 2017 results                                          8 November 2017}

• Changement des noms de marché pour une offre de financement simple, forte et lisible
• Lancement d’un nouveau compartiment dédié aux start-ups et PME en croissance
• Renforcement du rôle des Listing Sponsors
• Création d‘un modèle de marché pour renforcer la liquidité des valeurs moyennes et lancement d’ « Euronext Block » pour les PME

Paris – 17 mai 2017 – Euronext annonce le lancement de plusieurs mesures innovantes pour faciliter l’accès au marché pour les valeurs moyennes. Ces mesures prendront effet le 19 juin 2017. Ainsi, Euronext poursuit sa mission de partenaire du financement des entreprises européennes, à chaque étape de leur développement.

Simplification des identités

Euronext modifie les noms de ses marchés pour une plus grande lisibilité et une meilleure articulation de son offre de cotation et de services aux besoins des émetteurs :

• Le Marché Libre devient Euronext Access^TM et offre une porte d’entrée pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un accès simplifié à la Bourse. Euronext Access est pleinement intégré dans l’offre commerciale du Groupe.
• Alternext devient Euronext Growth ^TM, marché dédié aux valeurs moyennes, avec des règles de cotation adaptées aux spécificités des PME. Euronext envisage de demander l’enregistrement de ce marché en tant que « SME Growth Market », label européen créé dans le cadre de MiFID II.
• Euronext (compartiments A, B et C) est le marché réglementé du groupe, son organisation demeure inchangée.

Un tremplin à la Bourse pour les start-ups et PME en croissance

Euronext annonce la création du compartiment Euronext Access+ ^TM, destiné aux start-ups et aux PME en croissance. Au sein d’Euronext Access, ce nouveau compartiment sera un tremplin vers les autres marchés d’Euronext et permettra aux entreprises de se préparer à de nouvelles étapes de croissance, notamment en termes de communication et de transparence. Les entreprises admises sur Euronext Access+ bénéficieront d’un accompagnement renforcé et d’une visibilité accrue de leur titre.

Les sociétés pourront demander l’admission sur  Euronext Access+ dès lors qu’elles rempliront  les critères suivants :

• un historique minimum de 2 années de comptes, dont la dernière année de comptes audités,
• un capital flottant minimum d’1 million d’euros,
• l’accompagnement obligatoire par un Listing Sponsor dès la phase d’introduction et tout au long du parcours boursier de la société, et

• des engagements de communication régulière au marché. 

Renforcement du rôle des Listings Sponsors

En concertation avec les acteurs du marché, Euronext renforce le rôle des Listing Sponsors pour perfectionner l’accompagnement des valeurs moyennes en Bourse :

• la présence d’un Listing Sponsor aux côtés des entreprises sera requise pour l’introduction en bourse sur les marchés Euronext Growth, Euronext Access et son compartiment  Euronext Access+,
• cette présence sera requise tout au long du parcours boursier pour les entreprises cotées sur Euronext Growth et Euronext Access+. Dans ce cadre, les Listing Sponsors auront la mission supplémentaire de soutenir dans la durée l’entreprise cotée dans ses relations avec le marché notamment au travers de rencontres avec les investisseurs.

Plusieurs innovations sur la négociation des titres des valeurs moyennes

Résultat de discussions au sein de son Comité Utilisateurs, Euronext introduit un modèle de marché dédié aux valeurs moyennes qui a vocation à favoriser leur liquidité.

• A compter du 19 juin 2017, Euronext mettra en place pour l’ensemble des valeurs moyennes cotées « au fixing »  un système harmonisé de double fixing à 11H30 et 16h30. Par ailleurs, la phase de négociation continue au dernier cours (« Trading at last ») sera étendue.
• Euronext déploiera un mécanisme d’enchère aléatoire afin de réduire la volatilité sur les titres et sécuriser la formation du prix.
• A partir de juillet 2017, Euronext offrira un service innovant de négociation de blocs de titres sur les valeurs moyennes, dans le cadre d’Euronext Block [1].

Stéphane Boujnah, Directeur général et Président du Directoire d’Euronext NV, a déclaré : « La mission d’Euronext est de permettre aux marchés de capitaux de financer l’économie réelle. Nous devons donc adapter continuellement nos marchés et nos services aux besoins des entreprises en Europe. Pour simplifier et clarifier les offres d'Euronext, nous avons décidé d’harmoniser le nom de tous les marchés que nous gérons autour de la marque centrale "Euronext". Cette modernisation de l'identité de notre offre est l'aboutissement d'une concertation avec les acteurs des différentes places de marché où nous sommes présents en Europe. Toute entreprise se développe en posant la question de l’étape d’après; nous sommes convaincus que les différents marchés d'Euronext et les différentes offres d'Euronext sont désormais adaptés à chaque étape du financement du développement des entreprises européennes.»‎

La mise à jour de l’ensemble des règles de fonctionnement d’Alternext / Euronext Growth et du Marché Libre/Euronext Access ainsi que le lancement d’Euronext Block sont soumis à l’approbation des régulateurs. Euronext Access et Euronext Growth demeurent des Systèmes Multilatéraux de Négociation.

Retrouvez plus d’informations en visitant le site www.euronext.com/nextstep

€ 575 million raised, market capitalisation of approximately € 1,840 million

Amsterdam - 12 May 2017 – Euronext Amsterdam today welcomed Koninklijke VolkerWessels N.V. (ticker symbol: KVW), a leading integrated and diversified construction group. The listing follows the company’s successful Initial Public Offering (IPO), with a total offering of € 575 million.

The offering price was set at € 23.00 per share. Based on the offering price, the market capitalisation of the company on the day of listing was € 1,840 million.

VolkerWessels operates primarily in the Netherlands, the United Kingdom, North America and Germany and has leading positions in the markets it operates in. The company has an ecosystem of entrepreneurs and more than 120 local operating companies, with approximately 16,000 skilled employees. VolkerWessels practices a “think global, act local” mind-set. The majority of its annual 25,000 projects are locally sourced, small scale, with low complexity and high repetition, enabling a selective approach towards additional large, complex projects.

The listing on Euronext enables VolkerWessels to continue to build on its position as a market-leading construction company in its home markets.

Jan de Ruiter, chairman of the Management Board of VolkerWessels, said: “The listing of VolkerWessels at Euronext Amsterdam is another demonstration of the rich history of our company, the quality of our employees and the importance of our projects, both large and small. VolkerWessels will remain a financially solid company with an attractive dividend for shareholders and outstanding work for our clients. The listing further enhances our company awareness and the strength of the VolkerWessels brand.”

The chairman of VolkerWessels’ Management Board sounded the gong in Amsterdam to open today’s trading on Euronext’s markets.

_{About VolkerWessels
VolkerWessels is a leading integrated and diversified construction group with a “think global, act local” mindset. VolkerWessels’ operating model combines a local sales and client focus with a centralised control and support structure at divisional level that optimises scale and expertise across its operating companies. VolkerWessels prides itself in developing local companies who are leaders in their respective subsectors, supported by strong governance and shared expertise. VolkerWessels operates primarily in the Netherlands, the United Kingdom, North America and Germany. Operationally, its business is organised in six segments. In the countries in which VolkerWessels operates it has over 120 local operating companies, which have national and regional offices and management. For more information: www.volkerwessels.com.} 

51 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 232 millions d’euros

Paris – 12 mai 2017 – Euronext accueille aujourd’hui la société Prodways, spécialiste des solutions d’impression 3D pour applications professionnelles et industrielles, sur le compartiment B de son marché réglementé. Elle rejoint les 330 entreprises technologiques cotées sur les marchés pan-européens d’Euronext et témoigne de la dynamique de ce secteur. L’introduction en Bourse de Prodways a rencontré un très large succès auprès des investisseurs individuels qui ont souscrit pour près de 51 millions d’euros. Cette participation est un record pour l’introduction en bourse d’une PME-ETI  depuis la création d’EnterNext en mai 2013.

Filiale du Groupe Gorgé, groupe industriel familial, Prodways est un acteur intégré qui s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D, allant de la conception de machines et de matières associées innovantes, à la fabrication à la demande de pièces en petites ou grandes séries. La société propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et une production d’accessoires pour divers secteurs, tels que l’aéronautique et la santé, offrant à ses clients une solution clé-en-main.

L’introduction en Bourse de Prodways Group (code mnémonique: PWG) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 12 mai 2017 des 48 237 529 actions au total, dont 10 570 192 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale^[1].

Le prix de l’Offre a été fixé à 4,80 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 232 millions d’euros sur la base du prix de l’offre. Le montant total levé représente 51 millions d’euros.

« Nous sommes très heureux du formidable accueil réservé à Prodways par les investisseurs français et internationaux et du remarquable succès de notre introduction en Bourse», a déclaré Raphaël Gorgé, Président-directeur général de Prodways Group. « Prodways bénéficie déjà d’un positionnement unique d’acteur européen intégré, notre ambition est de faire de cette société un des leaders mondiaux de l’impression 3D industrielle. »

Amsterdam, Brussels, Lisbon, London and Paris – 4 May 2017 – Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone, today announced trading volumes for April 2017.

• The April 2017 average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €8,458 million up +21.7% compared to April 2016 and up +14.4% from the previous month. Please note that April was the fourth consecutive month of volume increase and the best average daily transaction value since February 2016. Furthermore, 24 April was the most active day of the year with €15.9 billion traded. The average daily transaction value on ETFs was €549 million, flat compared to April 2016 and up +7.3% from the previous month. Our ETF offering remained stable this month with 809 listings at
• The average daily volume on equity index derivatives reached 272,141 contracts in April 2017, up +28.8% compared to April 2016 and up +19.6% from the previous month. Please note that 19 April was the most active day on equity index derivatives since December 2014 with 833,262 contracts traded of which 594,600 contracts of the CAC40® future, exceeding the previous 2017 record by 47.0%. The average daily volume on individual equity derivatives reached 264,189 contracts in April 2017, up +15.4% compared to April 2016 and up +3.3% from the previous month.
• In April 2017, the average daily volume on commodities derivatives reached 61,013 contracts, down by -13.8% compared to April 2016 and up +10.5% from the previous month.
• On a year-to-date basis, the overall average daily volume on Euronext derivatives stands at 535,173 contracts (-2.7% compared to end of April 2016) and the open interest was up at 14,862,210 contracts (+0.2% compared to end of April 2016).
• In April 2017, Euronext had two new listings: the technical admission of Veon Ltd and the IPO of German origin X-Fab Silicon Foundries SE that raised €440 million, adding to our Tech franchise €1 billion market capitalisation. In addition, €4.3 billion were raised on Euronext in corporate bonds and €10.6 billion of follow-on equity, of which a €1.4 billion rights offering by Amundi.

Euronext monthly activity April

• Admission de fonds AXA IM, COMMERZBANK, ECOFI INVESTISSEMENTS, LA FRANÇAISE INVESTMENT SOLUTIONS, NATIXIS AM et OFI AM
• Un modèle innovant pour faciliter l’investissement dans les fonds
• Ouverture du service le 15 mai 2017

Paris – 25 avril 2017 – Euronext annonce le lancement d’Euronext Fund Service à Paris, une solution innovante et complémentaire aux solutions existantes pour l’investissement dans les fonds ouverts internationaux (OPC^[1] et FIA ^[2]) enregistrés ou passeportés en France. Il s’agit d’un service de souscription-rachat simplifié, automatisé et à moindre coût pour les investisseurs institutionnels et particuliers via leur courtier. Euronext Fund Service ouvrira le 15 mai 2017, avec la présence au démarrage de fonds AXA IM, ECOFI INVESTISSEMENTS, NATIXIS AM, et OFI AM. D’autres sociétés de gestion dont COMMERZBANK et LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS rejoindront Euronext Fund Service dans les semaines qui suivront le lancement.

Nouveau canal d’investissement dans les fonds, Euronext Fund Service est conçu pour répondre aux besoins de modernisation et d’automatisation de l’accès aux fonds exprimés par les professionnels de l’industrie. Il permet aux gérants d’augmenter la visibilité des fonds et de faciliter leur accès auprès d’une clientèle nationale et internationale. Les investisseurs accéderont à une gamme de fonds ouverts internationaux via leur courtier, comme ils le font pour tout autre produit de Bourse.

La solution Euronext Fund Service est en ligne avec les évolutions technologiques apportées par les Fintechs, en particulier les Robo-advisors en recherche de solutions d'infrastructure automatisées. Ces nouveaux services permettent, entre autres, de répondre aux attentes des nouvelles générations d'investisseurs, les « Millennials », très orientées vers le digital.

Les fonds admis à la négociation sur Euronext Fund Service bénéficieront d’une visibilité accrue, au travers des flux de données de marché générés par Euronext. Par ailleurs, Euronext a mis en place un partenariat avec Morningstar, qui permettra aux investisseurs d’avoir gratuitement accès à un outil d’aide et d’information pour la sélection et la comparaison des fonds sur le site Internet d’Euronext.

Les ordres qui transiteront sur Euronext Fund Service seront des ordres à la Valeur Liquidative (‘NAV’3)^[3] en euros, transmis à l’agent centralisateur du fonds, appelé « Fund Agent » dans le modèle Euronext. Les agents centralisateurs sont BNP Paribas Securities Services, CACEIS, CM-CIC Market Solutions et Société Générale Securities Services.

Stéphane Boujnah, Directeur général et Président du Directoire d’Euronext NV, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle offre et d’accueillir, dès le démarrage, des gérants d’actifs de toutes tailles auxquels nous avons su apporter une réponse flexible et adaptée à leurs différents besoins. Conçue avec la communauté financière, Euronext Fund Service est une offre innovante qui répond aux besoins des gérants vers plus de digitalisation et d’automatisation. Elle contribue à faire d’Euronext la maison commune de la croissance.»

Lyon, France – 20 avril 2017 – EnterNext, la filiale dédiée aux PME-ETI de la Bourse pan-européenne Euronext, annonce la nomination d’un nouveau responsable du développement commercial, Alexis Janin, et d’une responsable du développement des partenariats, Aurélie Girod, au sein de son bureau de Lyon.

Alexis Janin aura pour mission de promouvoir les solutions de financement offertes par les marchés auprès des PME et ETI régionales. Il sera également en charge des relations avec les entreprises cotées de la région.

Il rejoint Aurélie Girod, en poste dans la région depuis juillet 2016 après trois années consacrées  au développement des initiatives marketing d’EnterNext depuis sa création. Aurélie est plus particulièrement chargée d’animer la communauté financière et les différents réseaux rassemblant les PME-ETI de la région autour du financement par la Bourse.

Au-delà du renforcement de son équipe, EnterNext continuera à accompagner Lyon Pôle Bourse, association de promotion de la Place financière locale qu’il soutient depuis sa création. A l’occasion du renouvellement de sa convention de partenariat pour l’année 2017 et de son appui financier à Lyon Pole Bourse, Eric Forest, Président-directeur général d’EnterNext, intégrera le Conseil d’administration de l’association. 

La région Auvergne Rhône-Alpes est prioritaire pour EnterNext, car elle possède un tissu d’entreprises très dynamiques, notamment dans les secteurs des technologies et des biotechnologies, ainsi qu’un vivier de sociétés familiales performantes et renommées. 78 PME-ETI régionales sont cotées sur les marchés d’Euronext. En 2016, plusieurs entreprises ont pu procéder à des levées de fonds significatives, notamment Soitec (152 M€) ou encore Poxel (26.5M€). Au total les entreprises régionales ont levé 270 M€ l’année dernière.

Éric Forest, Président-directeur général d’EnterNext a déclaré : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Aurélie et Alexis pour porter les initiatives d’EnterNext en Auvergne Rhône-Alpes et poursuivre le travail entrepris dans la région depuis la création d’EnterNext, tant auprès des entreprises que de l’écosystème. Nous sommes convaincus que les marchés financiers peuvent jouer un rôle encore plus important pour accompagner le développement des entreprises. »

Biographies :

Alexis Janin, 37 ans, et lyonnais d’origine, possède 13 ans d’expérience dans le développement commercial et l’accompagnement des PME et ETI en région Rhône-Alpes, notamment dans les solutions de leasing opérationnel. Il a démarré sa carrière en 2004 à la Société Générale. Il rejoint par la suite le Groupe BPCE pour initier l’activité de sa nouvelle structure Natixis Car Lease. Il est en charge du développement commercial de la région Bourgogne Franche Comté, et Rhône-Alpes. Ces dernières années, Alexis occupait le poste de chargé d’Affaires Grands comptes avec une responsabilité de déploiement stratégique (mise en place de la stratégie Grands Comptes au niveau national, Chef de projet digital pour la transformation du parcours client) et commerciale (développement d’un portefeuille d’ETI régionales).

Aurélie Girod a 13 ans d’expérience dans le marketing des services financiers. Elle a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs chez Société Générale Asset Management en tant que Marketing Product Manager sur la gamme de fonds actions et obligations. Elle intègre KPMG Corporate Finance en 2008 en tant que Responsable marketing & communication, avant de rejoindre la Direction de la Communication de KPMG France en tant que Manager en charge des initiatives PME-ETI du cabinet. Elle rejoint EnterNext lors de sa création en 2013 pour conduire le déploiement de la stratégie marketing de la filiale d’Euronext dédiée aux PME-ETI.