43,7 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 118 millions d’euros

Paris – 22 juin 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société strasbourgeoise 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, sur son marché réglementé Euronext.

2CRSI est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques alliant puissance, rapidité, économie d’énergie et intelligence artificielle, pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux de la nouvelle révolution numérique. Fondée en 2005, par les deux frères Michel et Alain Wilmouth, l’entreprise est aujourd’hui un constructeur reconnu de serveurs informatiques. Le Groupe propose des services et des solutions informatiques afin de répondre aux besoins spécifiques de tous types de clients dans des secteurs très variés comme les centres de données, les éditeurs de logiciels, les professionnels de l’aéronautique, de la défense, ou encore des acteurs de la blockchain. 2CRSI compte plus de 100 clients leaders sur leurs marchés, tels que Blade, Free, OVH ou CGG et commercialise déjà ses produits dans 25 pays différents.

L’introduction en Bourse de 2CRSI (code mnémonique : 2CRSI) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 22 juin 2018 de 13 494 287 actions ordinaires composant le capital social de la société, comprenant  4 994 287 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1], après exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice éventuel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 8,75 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 118 millions d’euros. Le montant total levé représente 43,7 millions d’euros, pouvant être porté à 50,3  millions d’euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Alain Wilmouth, Président-directeur général et co-fondateur de 2CRSI déclare : « Nous sommes très heureux d’effectuer notre introduction sur le marché d’Euronext Paris. Cette opération favorisera l’accélération du développement de 2CRSI dans la construction de serveurs informatiques de très hautes performances. Notre groupe français, au cœur de la révolution des « Data », est engagé dans une dynamique de très forte croissance rentable. La cotation sur le marché parisien d’Euronext, qui s’est imposée ces dernières années comme la première bourse pan-européenne dans la zone euro, était donc un choix naturel pour notre société. »

_{^[1] L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.}

_{À propos de 2CRSI 
Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%. Il emploie à ce jour plus de 130 personnes. Pour plus d’informations : www.2crsi.fr}

La première entreprise du programme Familyshare à s’introduire en Bourse 38,7 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 105 millions d’euros

Paris – 18 juin 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société Cogelec, leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif sur Euronext Paris.

Créée en 2000, la société française Cogelec propose des solutions innovantes, spécifiquement adaptées aux logements collectifs. Basée à Mortagne sur Sèvre, Cogelec a développé la première offre globale d’interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone®. Cette offre unique dispose d’un modèle économique disruptif intégrant à la fois un équipement, une solution d’interphonie et un outil de gestion en ligne. Cogelec s'est désormais tournée vers l'export et propose aujourd'hui son offre dans 12 pays européens.

Cogelec a participé à FamilyShare, un programme d’accompagnement et de coaching individualisé lancé par Euronext. Mise en place avec des partenaires européens, cette initiative est destinée aux entreprises familiales non cotées qui s’intéressent à l’introduction en Bourse ou à d’autres moyens de financement par les marchés. Cogelec fait désormais partie des 243 sociétés familiales cotées sur l’ensemble des marchés d’Euronext, représentant une capitalisation boursière totale de 1 127 milliards d’euros à fin mai 2018.

L’introduction en Bourse de Cogelec (code mnémonique : COGEC) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 18 juin 2018 de 8 898 048 actions composant le capital social de la société, comprenant 3 292 275 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale¹, après l'exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 11,75 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 105 millions d’euros. Le montant total levé représente 38,7 millions d’euros.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Roger Leclerc, Président-directeur général de Cogelec a déclaré : « Nous sommes très fiers aujourd’hui d’annoncer le succès de notre introduction en Bourse sur Euronext Paris et tenons à remercier l’ensemble des actionnaires individuels et des investisseurs institutionnels qui nous ont accordé leur confiance à cette occasion. La réussite de cette opération est un atout décisif au service de notre ambition : devenir le leader européen du contrôle d’accès dans l’habitat collectif. »

Si vous désirez en apprendre davantage sur le programme FamilyShare, visitez notre site internet : www.euronext.com/listings/family-business/familyshare-programme

_{1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.}

Adyen joins Euronext as largest tech unicorn-IPO in Europe in the last five years ^[1]

43,5 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 95,4 millions d’euros

Paris – 12 juin 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société Kalray, spécialiste des microprocesseurs intelligents, pour son introduction en Bourse. Cette opération est la plus importante en France sur le marché Euronext Growth depuis 2012.

Fondé en 2008, Kalray a développé une architecture unique de microprocesseurs, le MPPA® (Massively Parallel Processor Array), qui démultiplie la capacité de calcul en temps réel tout en maintenant une consommation d'énergie très basse. Les processeurs de Kalray visent le nouveau marché des systèmes intelligents, en particulier les nouvelles générations de datacenters et les véhicules intelligents. Issue d’un essaimage du CEA Tech, Kalray connait désormais une forte présence internationale avec plus de 65 collaborateurs répartis sur son site de Grenoble en France et de Los Altos aux Etats-Unis.

L’introduction en Bourse de Kalray (code mnémonique: ALKAL) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 12 juin 2018 de 4 336 020 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 976 649 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale¹.

Le prix de l’offre a été fixé à 22 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 95,4 millions d’euros. Le montant total levé représente 43,5 millions d’euros.

Eric Baissus, Directeur Général de Kalray, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à Kalray à l'occasion de cette introduction en Bourse. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet, ainsi que les industriels qui ont rejoint notre capital, confirmant, par leur engagement, la pertinence et le potentiel de notre technologie. Nous remercions également nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Les fonds levés vont nous permettre de financer notre roadmap technologique et la mise sur le marché des prochaines générations de processeurs intelligents de Kalray, dont notre 3ème génération Coolidge dès 2019, ainsi que le déploiement commercial à grande échelle de nos produits. »

Dublin – June 8 2018 – Yew Grove REIT plc (“Yew Grove REIT”), a newly incorporated Irish Real Estate Investment Trust, has raised €75 million through its initial public offering (“IPO”) on Euronext Dublin.

Yew Grove REIT began trading today on the Enterprise Securities Market of Euronext Dublin with a market capitalisation of €75 million (based on a reference price of €1.00 per share).

Yew Grove REIT's investment objective is to provide shareholders with high, good quality income from a portfolio of property comprising Well-tenanted Commercial Real Estate in strategic centres around Ireland, in line with its Geographic Target Market criteria.

This will primarily include office and industrial assets let to Irish government entities, State Bodies, IDA Ireland-supported and other FDI companies as well as larger corporates located in Dublin City (other than the CBD), within a c.30-minute commute of the M50 motorway, in IDA Ireland Business and Technology Parks and in major regional hubs, especially those identified under Project Ireland 2040. 

Yew Grove REIT is managed by its Executive Directors and management team with an external AIFM and has a proven track record of more than 20 years’ in property investment in Ireland.

Barry O’Dowd, Non –Executive Chairman at Yew Grove REIT plc, said: “We are delighted to celebrate the successful IPO of Yew Grove REIT plc on the Enterprise Securities Market. Our listing on Euronext Dublin gives us a pan European platform to access capital from a deep pool of international investors both on IPO and in the future.” 

Jonathan Laredo, CEO at Yew Grove REIT plc, said: “We believe Yew Grove REIT is a compelling opportunity for our customers, investors and the sector.  We are well positioned to invest in strategic centres throughout Ireland using the funds raised from our listing.  We are looking forward to life as a plc and delivering to our shareholders.”

_{About Yew Grove REIT plc
The Company’s investment objective is to provide Shareholders with stable long-term income from a portfolio of property comprising primarily Well-tenanted Commercial Real Estate located in the Geographic Target Market. Our highly experienced team has a proven track record in commercial property investment in Ireland and internationally, and is focused on delivering results. Our investment approach is strategic, not speculative, principally on assets that are let, pre-let or to be let after re-furbishment. We provide shareholders with stable, long-term income from a diverse portfolio of commercial property comprising well-tenanted real estate in strategic centres around Ireland.}

Amsterdam - 7 June: Euronext today announced the results of the quarterly review of the AEX®, AMX® and AScX® indices. The changes due to the review will be effective from Monday 18 June 2018.

Results of the June 2018 Review

AEX®:
 

No changes.

AMX®:

AScX®:

The compiler retains the right to change the published selection, for instance in case of a removal due to a take-over, till the publication of the final data after close of Wednesday 13 June 2018. All events happening after that date will not lead to a replacement of the selected company that possibly needs to be removed from the final selection.

Review AEX family

The AEX family is reviewed quarterly in June, September and December. The full annual review is in March. The quarterly reviews serve to replace removed constituents and to facilitate inclusion of recently listed companies.

Lisbon – 7^th June 2018 – Euronext today announced the results of the quarterly review for the  PSI 20®. The changes due to the review will be effective from Monday 18 June, 2018.

Results of the Quarterly Review

PSI20®

No changes in the composition of the index.

The compiler retains the right to change the published selection, for instance in case of a removal due to a take-over, till the publication of the final data after close of Wednesday 13 June 2018.

All events happening after that date will not lead to a replacement of the selected company that possibly needs to be removed from the final selection.

Review PSI 20®

The PSI 20 is reviewed quarterly in June, September and December. The full annual review is in March.

The quarterly reviews serve to facilitate inclusion of recently listed companies and other eligible non constituents that rank 15th or better. Furthermore constituents whose ranking has become lower than 25th will be removed. Possibly eligible non constituents are added in order to maintain at least 18 constituents in the index.

Paris  –  7 juin 2018 – Euronext annonce aujourd’hui les résultats de la recomposition des indices de la famille CAC. Les modifications résultant de cette révision prendront effet le lundi  18 juin 2018.

Résultats de la révision trimestrielle

Indice CAC 40® :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Next 20 :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Large 60 :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Mid 60 :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice SBF 120® :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Small :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® Mid and Small :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Indice CAC® All-Tradable :

En accord avec les règles de la section 5 du livre des règles.

Date du prochain Conseil Scientifique des Indices : 6 septembre 2018.

Retrouvez la composition et les règles de calcul et de diffusion des indices de la famille CAC sur le site d’Euronext : https://www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003500008-XPAR/market-information

Conformément à nos Règles des Indices (Ajustements du Résultat de la Révision), le gestionnaire des indices se réserve le droit de modifier la sélection publiée ci-dessus en cas de retrait dû par exemple à un rachat, jusqu’à la publication finale des données à la clôture des marchés le mercredi 13 juin 2018. Les événements survenant après cette date n’auront pas d’effet sur la sélection des valeurs annoncée lors de la révision. 

Amsterdam et Paris – 5 juin 2018 – Suite à l’acquisition réussie de Westfield Corporation par Unibail-Rodamco, le nouveau Groupe fait son entrée aujourd’hui sur les marchés d’Euronext Amsterdam et d’Euronext Paris. Le nouveau Groupe a symboliquement ouvert les deux marchés d’Euronext, pour marquer le lancement de sa cotation. La société révélera sa nouvelle identité le 7 juin 2018.

Avant cette acquisition, Unibail-Rodamco était le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe, avec une présence dans 11 pays de l'Union européenne et un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,6 Md€[1]. Coté précédemment à la Bourse australienne (Australian Securities Exchange), Westfield compte 35 centres de shopping situés dans les meilleures zones de chalandise aux États-Unis et au Royaume-Uni, et son portefeuille d’actifs est évalué à 18,4 Md€¹. Le nouveau Groupe est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, avec  102 centres situés dans les villes les plus dynamiques du monde, en Europe et aux États-Unis. En plus d’un portefeuille d’actifs combiné d’une valeur de 62 Md€¹, le nouveau Groupe dispose du plus important portefeuille de projets de développement à l’international, d'une valeur de 13 Md€ au 31 décembre 2017.

L’introduction en Bourse du nouveau Groupe a été réalisée suite à l’admission aux négociations par cotation directe de 138 282 967 actions jumelées, suite à l’acquisition de Westfield. La capitalisation boursière du nouveau Groupe au jour de l’introduction s’élève à environ 26,3 milliards d’euros.

Christophe Cuvillier, Président du Directoire du nouveau Groupe, a déclaré : « Le nouveau Groupe rassemble les deux leaders de l’immobilier commercial, pour devenir le partenaire incontournable des enseignes et des marques à travers l’Europe et dans les principaux marchés des Etats-Unis. Avec un savoir-faire inégalé dans le commerce, les bureaux et les congrès & expositions, le nouveau Groupe est idéalement placé pour développer des projets d’envergure internationale. Je me réjouis de réunir dans un seul Groupe les équipes d’Unibail-Rodamco et de Westfield à partir du 7 juin. »

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, London and Paris – 5 June 2018 – Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone, today announced its trading volumes for May 2018.

Cash trading

In May 2018, the average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €8,525.5 million, down

–1.3% compared to May 2017, and up +8.2% from the previous month. In the first five months of 2018, the average daily transaction value on the Euronext cash order book was €8,514.9 million, up +10.6% compared to last year.

The average daily transaction value on the ETFs order book[1] was €295 million, down –4.4% compared to May 2017, and up +21.4% from the previous month. At the end of May 2018, 1,060 ETFS were listed on Euronext, compared to 1,048 at the end of December 2017.

Derivatives trading

In May 2018, the overall average daily volume on derivatives reached 644,963 contracts, up +24.5% compared to May 2017, and up +12.4% compared to the previous month. In detail:

• the average daily volume on equity index derivatives reached 222,156 contracts, down –0.3% compared to May 2017, and up +6.0% from the previous month,
• the average daily volume on individual equity derivatives reached 359,306 contracts, up +38.0% compared to May 2017, and up +17.9% from the previous month,
• the average daily volume on commodities derivatives reached 63,501 contracts, up +81.6% compared to May 2017, and up +6.6% from the previous month.

At the end of May 2018, the overall average daily volume on Euronext derivatives stood at 601,259 contracts (+13.1% compared to the end of May 2017). For the first time since 2013, Euronext has reached 20 million contracts of open interest at this time of the year, up at 20,402,408 (+34.7% compared to the end of May 2017).

FX spot trading

The average daily volume on the spot foreign exchange market of FastMatch, of which Euronext owns 90% of the capital since August 2017, stood at $22,572 million, up +0.2% compared to May 2017 and up +16.6% from the previous month.

In addition, FX Tape, the innovative market data product launched in September 2017, reached a new milestone in May 2018, recording, on 23 May and 29 May, reported volumes above $100 billion. The product aims to improve post-trade transparency in FX markets and serves as a central reference point for Spot FX.

Listings

In May 2018, Euronext welcomed the listing of Dontnod Entertainment and Voluntis, which collectively raised €57 million. In addition, €44.4 billion were raised on Euronext in bonds; and €3.0 billion in follow-on equity.

Brussels, 5 June 2018 - Euronext today announced the results of the quarterly review for the BEL 20®, BEL Mid®, and BEL Small®. The changes due to the review will be effective from 18  June 2018.

Results of the June 2018 Review:

BEL 20®

BEL Mid®

BEL Small®

The compiler retains the right to change the published selection, for instance in case of a removal due to a take-over, till the publication of the final data after close of Wednesday 13 June 2018. All events happening after that date will not lead to a replacement of the selected company that possibly needs to be removed from the final selection.

Review BEL 20®, BEL Mid®, and BEL Small®

The BEL 20®, BEL Mid®, and BEL Small® is reviewed quarterly (March, June, September, December). The full annual review is in March. The June, September and December reviews serve to include new entrants in case the index consists of less than the standard number of constituents and to facilitate inclusion of highly ranked non-constituents, for example recently listed companies.

17 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 59 millions d’euros

Paris – 1^er juin 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société ENENSYS Technologies, spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, sur Euronext Growth.

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus. Le Groupe est un acteur clé de la chaîne de valeur broadcast, au cœur des enjeux du secteur, spécialisé dans les solutions d'optimisation de transmission des flux vidéo, des sites de production jusqu'aux récepteurs des utilisateurs finaux (WE OPTIMIZE). Le Groupe  propose également des solutions de sécurisation et de monitoring (WE SECURE), des infrastructures ainsi que des solutions disruptives pour faciliter la monétisation (WE MONETIZE) des réseaux de télévision.

L’introduction en Bourse de ENENSYS Technologies (code mnémonique : ALNN6) a été réalisée à la suite de l’admission aux négociations le 1^er juin 2018 de 5 365 800 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 542 667 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale^[1], après exercice de la clause d’extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 59 millions d’euros. Le montant total levé représente 17 millions d’euros.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Régis LE ROUX, président directeur général d’ENENSYS Technologies, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être cotés sur Euronext Growth grâce à la confiance que nous ont témoignée les investisseurs institutionnels et les particuliers. Nous avons désormais les moyens d’accélérer nos développements pour saisir les très nombreuses opportunités offertes par la forte croissance de la diffusion vidéo numérique partout dans le monde. »

_{À propos d’ENENSYS Technologies
Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus. Fort de 40 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d’une réputation d’excellence pour les solutions d’optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo pour la télévision numérique terrestre. Les solutions sont commercialisées au travers de trois marques reconnues - ENENSYS Networks, TeamCast et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l’International et une marge opérationnelle de 13%.} 

Paris – 30 mai 2018 – Euronext accueille aujourd’hui Voluntis, société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), sur Euronext Paris.

Voluntis a pour mission d’aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement afin d’en améliorer l’efficacité en vie réelle. L’entreprise développe et commercialise des thérapies digitales qui personnalisent le traitement et accompagnent le patient dans la gestion de sa maladie au quotidien. En temps réel et grâce à des algorithmes cliniques digitalisés, ses solutions thérapeutiques fournissent au patient des recommandations sur mesure via une application mobile et des informations à son équipe soignante via une interface web (ajuster le dosage d’un traitement et gérer les symptômes associés, etc.). Les thérapies digitales de Voluntis permettent ainsi d’améliorer l’efficacité et l’adhérence aux traitements en vie réelle, répondant à un enjeu médico-économique majeur.

L’introduction en Bourse de Voluntis (code mnémonique : VTX) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 30 mai 2018 de 7 567 661 actions composant le capital social de la société, comprenant 2 150 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[1].

Le prix de l’offre a été fixé à 14 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 105,9 millions d’euros. Le montant total levé représente 30,1 millions d’euros.

« Je suis très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape structurante dans le développement de Voluntis. Cette opération favorisera notre croissance, notamment aux Etats-Unis où le dispositif commercial sera sensiblement étendu. Elle permet également de consolider notre portefeuille de thérapies digitales, en particulier avec la poursuite du développement de notre solution multi-cancer propriétaire. Ces moyens renforcent notre capacité à déployer à grande échelle des solutions de santé de nouvelle génération qui personnalisent les traitements et accompagnent, au quotidien, le patient dans la gestion de sa maladie » déclare Pierre Leurent, directeur général et co-fondateur de Voluntis. « Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques, notre partenaire Sanofi ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur participation à cette levée de fonds. »

Succès de l’opération avec 26,6 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 88,4 millions d’euros

Paris – 23 mai 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société DONTNOD Entertainment, spécialiste des jeux vidéo, sur son marché Euronext Growth.

Fondé en 2008, DONTNOD Entertainment est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo déclinés dans les genres populaires : aventure, action et jeux de rôle avec une expérience narrative et des mécaniques de jeux uniques. Basée à Paris avec plus de 150 collaborateurs, la société a connu un fort succès mondial lors du lancement de ‘Life Is Strange’, un jeu vidéo épisodique d'aventure avec plus de 3 millions de joueurs payants¹. Depuis la sortie de son premier épisode en janvier 2015, le jeu a ainsi accumulé plus de 200 récompenses mondiales. Actuellement, DONTNOD a annoncé la sortie de Vampyr, un des jeux les plus attendus de 2018 et trois nouveaux jeux en production dont le nouveau Life is Strange.
L’introduction en Bourse de DONTNOD Entertainment (code mnémonique : ALDNE) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 23 mai 2018 de 4 471 912 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 344 067 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale^2, après l'exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 19,76 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 88,4 millions d’euros. Le montant total levé représente environ 26,6 millions d’euros.
L'Offre a connu un véritable succès auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 4,7 fois et l’Offre à Prix Ouvert a été sursouscrit 7 fois.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Oskar Guilbert, Président-directeur général de DONTNOD Entertainment, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès rencontré pour l’introduction en Bourse de DONTNOD qui représente également une grande fierté pour l’ensemble de nos collaborateurs. Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre désormais. Je remercie tous les actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance et ainsi consolider notre position leader de créateur de contenus originaux dans un marché mondial du jeu vidéo très dynamique. »

_{¹ En cumulé à mai 2017, source Suqare Enix.
² L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.}

_{À propos de DONTNOD Entertainment
Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.}

STRONG SET OF FINANCIALS DRIVEN BY HIGH REVENUE CAPTURE IN A VOLATILE ENVIRONMENT AND BY COST EFFICIENCY

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, London and Paris – 15 May 2018 – Today Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone with 1,300 listed issuers, announces its results for the first quarter of 2018.

Strong performance for the first quarter of 2018

• Increase in revenue to €146.7 million (+15.9%^[1]):
  • Cash trading revenues at €55.7 million up +19.4%, thanks to a sustained market share at 65.3%,  yield at 0.52bps and volume growth (ADV at €8.5bn, up 21.9%) in a high volatility environment
  • Market data and indices revenue up +15.4% to €29.7 million
  • Listing revenue down -4.3% to €18.0 million in a mixed environment combining a strong IPO pipeline and high volatility
  • Growing contribution from revenue diversification initiatives with FastMatch and Agility for Growth contributing respectively for €5.2m and €4.2m to the Group’s revenue
• EBITDA up, at €88.2m (+25.1%), reaching 60.1% margin (+4.4pts)
  • EBITDA margin for core business^[2] and Agility for Growth, excluding clearing, at 63.5%^[3] (up +6.8pts compared to Q1 2017)
  • €16.2 million of cumulated core business gross efficiencies achieved since Q2 2016 thanks to cost discipline
  • Group staff costs and professional services up due to the scope effect of FastMatch and other acquisitions, and the Irish Stock Exchange (now Euronext Dublin^[4]) acquisition costs, while core business costs down
• Growth in EPS (basic) to €0.82 (+30.5%). Adjusted EPS at €0.85^[5] (+28.1%)
  • Net income, share of the Group, at €57.3m up +30.6%: combination of good operating performance, reduced exceptional items and first contribution from LCH SA equity stake

Continued capital deployment and expansion of the federal model

• Corporate Services product offering complemented by the acquisition of 80% of InsiderLog, for €5.8 million
• Closing of the acquisition of Euronext Dublin and creation of the Group centre of excellence for Debt & Funds listings and ETFs

Diversification of long-term financing sources

• Launch of an inaugural 7-year, €500 million bond, 1% coupon, rated A and listed on Euronext Dublin on 18 April 2018
• Euronext rated for the first time by S&P: A, stable outlook, reflecting confidence in Euronext’s cash flow profile and strategy

Stéphane Boujnah, Chief Executive Officer and Chairman of the Managing Board of Euronext, said:

“The first quarter of 2018 marked a strong start to the year, with very high revenue capture from trading activities in a volatile environment and good performance from our market data and indices businesses. As a result of strong cost discipline and operational leverage, this growth in revenue has directly benefited our EBITDA margin, reaching 60.1% at Group level, despite the impact of newly acquired businesses, and 63.5% EBITDA margin for core business and Agility for Growth business, excluding clearing. The current months are marked by sequentially lower volumes as volatility levels are now waning after the peak observed at the beginning of the year, while the IPO pipeline is building up.

In March, Euronext reached a major milestone with the closing of the acquisition of the Irish Stock Exchange, now Euronext Dublin. The new combined Group has expanded its ambitions, with the creation of a Group centre of excellence for Debt & Fund listings and ETFs.

To refinance its 2017 acquisitions and diversify its financing mix, Euronext successfully launched early April an inaugural 7-year, €500 million bond, listed on Euronext Dublin. The oversubscription of the order book along with Euronext’s first A, stable outlook, S&P rating, shows the confidence of investors and external parties in its profile and strategy.

The second quarter has already seen the successful migration of bond regulated markets to the new Optiq matching engine and order entry gateway, paving the way for the full migration of cash markets in June.”

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, London and Paris – 4 May 2018 – Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone, today announced trading volumes for April 2018. Following the completion of the acquisition of the Irish Stock Exchange on 27 March 2018, the monthly volumes press release now includes historical data[1] and monthly figures on Euronext Dublin activity.

Cash trading

In April 2018, the average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €7,876 million, down

–8.8% compared to April 2017 and down –11.2% from the previous month. For the first four months of 2018, the average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €8,512 million, up +14.2% compared to the same period last year.

The average daily transaction value on the ETFs order book[2] was €243 million, down –24% compared to April 2017 and down –20.9% from the previous month. At the end of April 2018, 1,053 ETFS were listed on Euronext compared to 1,048 at the end of December 2017.

Derivatives trading

In April 2018, the overall average daily volume on derivatives reached 574,010 contracts, down –3.9% compared to April 2017 and down –2.3% compared to the previous month.  In detail:

• the average daily volume on equity index derivatives reached 209,680 contracts, down –23.0% compared to April 2017 and down –16.7% from the previous month,
• the average daily volume on individual equity derivatives reached 304,787 contracts, up +15.4% compared to April 2017 and up +5.6% from the previous month,
• the average daily volume on commodities derivatives reached 59,543 contracts, down –2.4% compared to April 2017 and up +26.4% from the previous month.

For the first four months of 2018, the overall average daily volume on Euronext derivatives stood at 589,674 contracts (+10.2% compared to the end of April 2017), and the open interest was up at 18,278,004 contracts (+23.0% compared to the end of April 2017).

FX spot trading

The average daily volume on the spot foreign exchange market of FastMatch, of which Euronext owns 90% of the capital since August 2017, stood at $19,366 million, up +1.7% compared to April 2017 and up +3.2% from the previous month. For the first four months of 2018, the average daily transaction value on FastMatch stood at $19,988 million, up +11.1% compared to the same period last year.

Listings

In April 2018, Euronext welcomed the listing of the e-commerce solutions provider Oxatis on Euronext Growth Paris, which raised €12 million. In addition, €101.3 billion worth of bonds was raised on Euronext, of which €4.1 billion was issued in corporate bonds. €3.5 billion was also raised in follow-on equity.

Paris – 24 avril 2018 – Oxatis, leader européen des solutions e-Commerce en mode Saas, débute aujourd’hui son premier jour de cotation sur le marché Euronext Growth. Il s’agit de la quatrième introduction issue du programme TechShare, le programme pan-européen d’Euronext d'initiation aux marchés de capitaux pour les entreprises en croissance.

Créée en 2001, la société marseillaise Oxatis propose une plateforme technologique SaaS qui permet aux entreprises de digitaliser leur activité en développant leur site marchand sur Internet. La société accompagne les TPE/PME pour leur faire profiter du potentiel que représente le e-Commerce, en leur offrant accès aux solutions technologiques jusqu’ici réservées aux leaders de la vente en ligne. De plus, grace à ses fonctionnalités B2B avancées, Oxatis permet aux PME qui vendent aux professionnels de développer leur chiffre d’affaires en ligne, dans un marché en plein essor. Oxatis est implantée dans quatre pays européens, France, Royaume-Uni, Espagne et Italie et compte déjà près de 7000 clients. Cette opération vise à accélérer son développement en Europe, creuser l’écart au niveau technologique en développant de nouvelles fonctionnalités produits, renforcer sa marque employeur et réaliser de nouvelles opérations de croissance externe dans une optique de complémentarités technologiques et/ou géographiques.

L’introduction en Bourse d’Oxatis (code mnémonique : ALOXA) a été réalisée suite à l’admission aux négociations le 24 avril 2018 de 4 271 536 actions composant le capital social de la société, comprenant 1 069 766 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, après l'exercice intégral de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 11,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 49,1 millions d’euros. Le montant total levé représente environ 12,3 millions d’euros.

A l’occasion de l’introduction en Bourse, Marc Schillaci, Président fondateur d’Oxatis, a déclaré : « L’entrée en Bourse d’Oxatis est une immense fierté pour tous nos collaborateurs ainsi que pour nos partenaires. C’est aussi la consécration d’un long parcours d’entrepreneurs pour Marc Heurtaut et moi-même. Désormais, c’est le début d’une nouvelle aventure encore plus exaltante pour Oxatis. Je remercie tous les actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers qui nous ont fait confiance en nous rejoignant dès le début du chemin, à l’occasion de cette entrée en bourse réussie. Nous avions des ambitions d’expansion ; grâce à votre concours, nous avons désormais les moyens de les réaliser. Avec la notoriété acquise à l’occasion de cette opération, nos ambitions européennes et le modèle que nous proposons, nous pourrons saisir de nouvelles opportunités qui changeront le profil du Groupe ».

Amsterdam – 11 April 2018 – Retail Estates (ticker symbol: RET), a leading real estate company specialised in out-of-town retail real estate, began trading on Euronext Amsterdam today.

Their listing on Euronext Amsterdam is in addition to its listing on their home market on Euronext Brussels, since 1998.

The company has a large real estate portfolio consisting of over 800 retail properties located in Belgium and the Netherlands, combining a surface of more than 975.000 m². This additional listing strengthens the company’s public profile and visibility on the Dutch real estate market and amongst Dutch investors.

Jan de Nys, CEO of Retail Estates, said: ”Nine months after having entered the Dutch retail properties market, Retail Estates is listed on Euronext Amsterdam. During this period, Retail Estates invested in the acquisition of 8 Retail Parks consisting of 140 properties with a fair value of EUR 270,95 million. With these recent investments, almost 25% of Retail Estates’ portfolio is now located in the Netherlands. Our company has the ambition to become the reference on the out-of-town retail properties market in the Netherlands, a position we already have in our historical home market in Belgium.”

To celebrate the listing, Jan de Nys sounded the gong in Amsterdam, which denotes the opening of trading of the company on Euronext Amsterdam.

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, London and Paris – 11 April 2018 – Today Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone with more than 1,300 listed issuers, launched a €500 million, 7-year  inaugural bond issue, rated by S&P “A”, with an annual coupon of 1% and listed on Euronext Dublin ^[1]. Euronext N.V. is rated “A, stable outlook” by S&P since 3 April 2018 ^[2].

The order book reached an amount of more than €2.2bn, and was more than 4.4 times oversubscribed. The success of this transaction shows investors' strong confidence in Euronext’s ambitions, strategy and solid credit profile.

The proceeds of the issue will be used to (i) refinance in whole the existing €165m term loan and drawings under the revolving credit facility in connection with the acquisition of Euronext Dublin, and (ii) for general corporate purposes in line with the Agility for Growth strategy.

BNP Paribas and Crédit Agricole CIB acted as Joint Global Coordinators, and ABN AMRO, ING, MUFG and Société Générale Corporate and Investment Banking acted as Joint bookrunners on the transaction.

Stéphane Boujnah, Chief Executive Officer and Chairman of the Managing Board of Euronext, said:

“This inaugural €500 million bond offering will allow Euronext to diversify its funding mix and provide enhanced flexibility for future capital allocation decision while benefiting from current market conditions. We are pleased that our first bond issuance took place on Euronext Dublin which is part of Euronext group since 27 March 2018, and the very positive reception given to this issue underscores investors’ confidence in Euronext’s strategy and ambitions”.

Amsterdam, Brussels, Dublin^[1], Lisbon, London and Paris – 6 April 2018 – Euronext, the leading pan-European exchange in the Eurozone, today announced trading volumes for March 2018.

Cash trading
In March 2018, the average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €8,671 million, up +17.3% compared to March 2017 and down –5.1% from the previous month. On 16 March 2018, Euronext daily volume reached a new record for the year, at €19,684 million, representing the second most active day since 2010.

For the first three months of 2018, the average daily transaction value on the Euronext cash order book stood at €8,507 million, up +21.9% compared to the same period last year.

The average daily transaction value on the ETF order book^_[2] was €307 million, up +15.2% compared to March 2017 and down –26.7% from the previous month. At the end of March 2018, 796 ETFS were listed on Euronext compared to 804 at the end of December 2017.

Derivatives trading
In March 2018, the overall average daily volume on derivatives reached 587,528 contracts, up +9.1% compared to March 2017 and down –8.0% compared to the previous month.  In detail,

• the average daily volume on equity index derivatives reached 251,840 contracts, up +10.7% compared to March 2017 and down –6.4% from the previous month,
• the average daily volume on individual equity derivatives reached 288,562 contracts, up +12.8% compared to March 2017 and down –8.5% from the previous month,
• the average daily volume on commodities derivatives reached 47,126 contracts, down –14.7% compared to March 2017 and down –13.6% from the previous month.

For the first three months of 2018, the overall average daily volume on Euronext derivatives stood at 594,647 contracts (+14.8% compared to the end of March 2017) and the open interest was up at 17,512,067 contracts (+20.2% compared to the end of March 2017).

FX spot trading
The average daily volume on the spot foreign exchange market of FastMatch, of which Euronext owns 90% of the capital since August 2017, stood at $18,773 million, down –2.1% compared to March 2017 and down –11.1% from the previous month. For the first three months of 2018, the average daily volume of FastMatch stood at $20,192 million, up +14.3% compared to the same period last year.

Listings
In March 2018, €836 million was raised on new listings. Euronext welcomed the listing of two Dutch large caps (B&S Group and NIBC Holding) and three SMEs, including UK-based life science company, Acacia Pharma, and Italian company Media Lab, bringing to four the number of SME listings since the beginning of the year and strengthening our EU Tech Hub franchise. In addition, €13.1 billion was raised on Euronext in corporate bonds, of which €8.0 billion was raised through six instruments issued by Sanofi.  €5.1 billion was also raised in follow-on equity.