Oceasoft s’introduit sur Alternext

Paris – 28 janvier 2015– EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement des PME-ETI[1] en Bourse, félicite aujourd’hui Oceasoft, concepteur d’objets connectés pour l’industrie, pour le succès de son introduction sur Alternext Paris.

Basée à Montpellier, Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres physiques - tels que la température, l’humidité, la pression différentielle - ou chimiques, à destination des industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire ou de l’environnement. Fruit de dix années de recherche et développement, les différents domaines d’expertise d’Oceasoft lui permettent aujourd’hui de développer une large gamme de capteurs intelligents connectés, dotés d’une longue portée et d’une faible consommation d’énergie.

L’introduction en Bourse d’Oceasoft (code ISIN : FR0012407096 - code mnémonique : ALOCA) a été réalisée suite à l’admission aux négociations de 2 854 334 actions existantes composant le capital social de la société, dont 958 334 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale[2], incluant l’exercice intégral de la clause d’extension et l’exercice partiel de l’option de surallocation.

Le prix d’admission et d’émission des actions Oceasoft a été fixé à 9,00 euros par action, en milieu de fourchette indicative. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 25,7 millions d’euros. L’émission représente une augmentation de capital d’un montant total de 8,6 millions d’euros[3].

Laurent Rousseau, Président-directeur général d’Oceasoft a confié : « Nous sommes très heureux de l’accueil réservé à Oceasoft à l’occasion de cette première introduction en Bourse de l’année 2015, tant par les investisseurs institutionnels que par les actionnaires individuels. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer fortement notre développement, notamment en finançant notre croissance à l’international et nos investissements de R&D, pour faire d’Oceasoft un acteur incontournable de l’internet des objets pour l’industrie. »

Eric Forest, Président-directeur général d’EnterNext a déclaré : « Nous félicitons Oceasoft pour le succès de cette introduction sur Alternext, première opération de l’année 2015 sur les marchés couverts par EnterNext. Oceasoft est une entreprise dont la croissance repose sur sa très forte capacité d’innovation. Elle rejoint ainsi la communauté des sociétés technologiques cotées, secteur prioritaire pour EnterNext. Cette opération lui permettra de financer sa croissance et son développement, et d’accroître sa visibilité et sa notoriété auprès des investisseurs. »



[1]Petites et moyennes entreprises-entreprises de taille intermédiaire.
[2]
L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
[3]
Prime d’émission incluse.